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董明珠的芯片夢:曾豪言要砸500億,如今要靠三安光電

2019-11-19 08:45:22    貝克街探案官

  普通網民在忙著熱鬧過雙十一購物節,而董明珠也在忙著花大錢過一把“購物癮”。

  國內半導體行業巨頭之一三安光電在雙十一晚間發布公告,將會非公開擬募集資金,共計70億元。其中,格力電器將認購20億,其余50億由先導高芯認購。

  根據三安光電預案信息,此次募集的70億元資金主要將用于投資中高端產品:高端LED外延芯片、大功率三基色激光器、太陽能電池芯片等。此舉將會使得三安光電能夠在未來的高端芯片和半導體行業競爭中快人一步。

  對自研芯片抱有極大興趣的格力,此次出資案可以說是夯實基礎。本次認購三安光電新項目增資,格力宣稱會對公司的中央空調、智能家電等產品中的芯片和半導體設備有極大促進作用。

  董明珠的格力手機夢逐漸消沉,但是她的芯片夢才剛剛起航。

  三安光電,何方神圣

  作為國內半導體行業的巨頭之一,三安光電一直以來實力毋庸置疑,是目前國內最先進的LED以及半導體生產研發企業。

  三安光電主要生產研發集中在LED、配套芯片、集成電路等領域,在半導體材料的研發中占據國內乃至世界的主要地位。其在天津的三安工廠完畢之后,生產能力和規模列居國內第一、世界前十。

  LED及芯片業務作為三安光電的主營業務之一,該板塊營業收入占據了三安光電自2013-2018年的總收入的80%。而在2015年之后,三安光電把雞蛋放到了更多的籃子里。打造LED垂直產業鏈,覆蓋上下游。2018年,三安光電LED芯片及產品收入占比較去年下降4.43%。

  三安光電在LED市場的地位堪稱龍頭:在國內LED市場位居首位,市場份額約29%;芯片及LED產能約占全球芯片產能19.7%。

  其實,在本次非公開募集資金前,三安光電正在經歷崛起后的第一次危機。受到全球LED市場行業不景氣的影響,三安光電財報在2017年達到頂峰后,2018年出現了公司自2012年后第一次利潤下滑,并且這一趨勢持續到了今年。

  根據2019年第三季度財報顯示,三安光電在第三季度終于實現了營收環比增長,之前一年都在不斷地下滑;同期凈利潤也環比增長3%,達到2.7億元。

  LED行業的不景氣在持續兩年后,借助miniLED的出現,趨勢實現了扭轉。雖然德豪潤達剛剛關閉了芯片工廠,但是友達光電以及TCL的miniLED產品和相關芯片都已經實現了出貨和上市。三安光電也會因此而受益。

  但是兩年的下滑期帶給了三安光電更多的危機感。未來僅僅LED產品是無法立足于市場的,集成電路才是未來趨勢。

  去年,三安光電獲得長沙建芯和長江安芯的投資后,就已經將目光轉向了芯片自研。本次向格力電器和先導高芯定向增發70億元,資金將用于湖北三安光電、泉州三安半導體項目的建設。預計達產后年收入超過82億元,利潤接近20億。

  三安光電的“胃口”如此之大,格力想做的,就是再加一把火。

  董明珠的芯愿望

  董小姐對于自研芯片心心念念已經不是一天了。

  “哪怕投資500億,我們也要造出自己的格力芯,”董明珠曾經信誓旦旦的說道。

  2018年中的格力股東大會上,針對外界對于格力造芯的質疑,董明珠面向全體股東聲稱:“格力芯”已經研究三年有余,計劃將在未來3年中投入500億元用于芯片研發。董明珠的決心顯然易見:就算是砸錢,也要把格力芯砸出來。

  “其實芯片我們已經研發了三年,現在剛小有成就。但是這個芯片要怎么做,往哪個方向做,還需要董事會研究才能具體決定。但是有一條,做芯片是肯定的,我們會堅定不移地做下去。”

  這也是格力11年來首次未分紅,董明珠針對此的正面回應。

  格力想做芯片并非無來由。高處不勝寒,處在行業上游的格力感受到了來自供應商的壓力。空調中的控制芯片目前依賴于進口供應,主要供應商為德州儀器、意法半導體、日本瑞薩以及臺灣漢芝等廠商。

  迫切的“芯壓力”對于董明珠這種強人來說是無法忍受的。在她看來,格力決不能受制于人。

  “我今年投入100億,明年投入200億,三年投入500億,我們沒理由做不出來。”

  契合董明珠的話語,格力在2018年出臺的經營計劃和遠期產業規劃中,說明格力將在未來更加注重于建設智慧工廠,著眼于智能家居、集成電路的研發和生產。同時將公司業務分為空調、高端裝備、生活品類以及通信設備,芯片業務就歸屬于通信設備門類。

  原本格力在行業內能夠擁有強勁的實力和控制力,依托的就是完整的上下游產業鏈,零部件由自己研發生產。但是格力生產不了的,就是芯片。

  如果董明珠的雄心壯志可以實現,那么格力在未來就可以擺脫最為關鍵控制芯片上的受制于人,從而布局產業鏈上下游,對其未來發展百利而無一害。

  自打董明珠堅定了“格力芯”的信念后,格力電器就開始四處撒網。

  2016年,在格力年報中,首次出現“自主研發具有自主知識產權的芯片”。2017年,在董明珠的授意下,格力電器成立微電子部門,開始研發芯片。

  格力一邊在進行著內部研發,一邊在外動作頻頻。

  2018年8月14日,一家名為“零邊界集成電路”的有限公司成立,注冊資本為10億元,經營范圍為半導體、集成電路、芯片、電子元器件以及電子產品的設計與銷售。

  而這個不起眼的公司,法人代表正是董明珠,格力電器占股100%。其余董事和經理皆為格力電器的高管。

  格力終于邁出了自研芯片的重要一步,將芯片研發業務剝離出作為全資子公司。根據此前相關報道,目前格力的目標以研發高端的變頻驅動控制芯片以及主機芯片為主,未來可以替代進口芯片。

  格力不僅自己建立子公司負責芯片研發,另一邊入股的腳步也未停下。2018年底,格力出資30億元參與聞泰科技的收購案,此舉幫助聞泰科技成功拿下安世集團76%的股份,成為最大股東。而格力電器也通過該出資間接入股安世集團。

  安世集團作為世界級的半導體公司,擁有半導體設計、晶圓制造、封裝以及銷售的全產業鏈。其在全球半導體行業的占比高達14%。

  格力電器通過直接持股,以及間接通過珠海融林持有聞泰科技股份高達12.33%,為第二大股東。這也為格力在芯片研發道路上增添了一份重大助力。

  再加之此次認籌20億的三安光電非公開籌資,格力電器已經在自研芯片的道路上逐漸完善布局。即內里推動研發,外部入股或收購具有成熟能力的公司擴大底盤。

  董明珠的格力芯,正在騰飛的路上。

  受到此前中興等公司受到限制等影響,國內公司對于芯片這一痛點愈加重視。以前固執的“拿來主義”已經顯然不再適應如今的國際形勢,“自給自足主義”才是未來的方向。

  TCL無疑是國產廠商中跨界芯片研發的先河之一。早在2013年,富有遠見的TCL就投資持股兩家芯片企業:敦泰電子以及晶晨半導體。一年后,引進了擁有展訊和銳迪科兩家通訊芯片設計公司的紫光通訊,并且持續增持作為TCL前五大股東之一。

  雖然李東生一直在強調TCL在芯片領域還處于起步階段,沒有取得什么成績。但是明眼人能夠看出,TCL已經自研芯片上一走到底。作為電視廠商,買下華星光電使其成為現在穩定的面板供應來源。再加之自研芯片,TCL未來可以實現全產業鏈自主化。

  另一家電巨頭康佳,也是在時值成立38周年之際,宣布將跳脫單一的家電業務,投入研發,整合垂直產業鏈。

  2017年CES展會上,康佳展示了自主研發的8K芯片,獲得CES創新大獎。李宏韜表示,康佳未來的芯片投資將集中于設計和封裝環節,希望在5-10年內躋身中國前十大半導體公司。

  除此之外,格蘭仕在9月28號發布會上宣布,將與世界先進半導體公司SiFive China進行戰略合作。同時格蘭仕發布了兩款芯片產品“BF-細滘”和“NB-獅山”,正式宣告將進入自研芯片產業。

  行業對手都紛紛發力芯片自研,眾人對于格力芯的關注更甚以往。格力芯究竟能做到什么程度,現在沒有人能知道。

  格力已經在空調內部主機芯片取得了進展,但是若論完全替代空調以及智能家居所用的芯片,格力要走的路還很長。

  終端廠商現在研發處理器芯片等控制芯片已經不是難題,制程工藝以及技術含量要求不高,大多數企業只要愿意投資可以很快出產。但是關鍵在于類如連接類芯片以及AI芯片上,格力還處于起步階段。

  “海爾、海信和長虹每年都有幾百號人在做這種芯片,5年作為一個周期都沒什么成果,”業內人士如是道。

  格力能否在芯片設計上取得決定性突破,能否持續性投資、保持如今董明珠的高壓態勢是關鍵。董明珠的態度,會是格力能否搞出自主芯片的生死線。

  芯片自研愈發火熱的現在,各家都在上馬芯片自研項目。但是雷聲如此之大,最終落下的雨點將會多少,需要業內持續不斷地付出,才能打破當今的芯片進口依賴局面。

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